Likti nepastebimu norintis vyras atplaukia į saloje esantį, paslapčių gaubiamą uždarą miestą, kur amžinai apniukęs dangus ir sutemos, regis, niekada neišsisklaido. Keisti įvykiai pradeda klostytis vos jam apsistojus motelyje. Vyras atvyko į komandiruotę, bet pamažu aiškėja, kad nei jis, nei su juo bendraujantys žmonės – visai ne tokie, kokiais dedasi.

Miesto bendruomenei primesta seniai išnykusi, o gal niekada ir neegzistavusi būtinybė užsisklęsti. Uždarumas tampa valdžios įrankiu gyventojams valdyti, priversti juos suvokti iškreiptą pasaulį kaip normalią būseną.

Vyras užmezga ryšį su trokštančia iš miesto ištrūkti mergina. Jis pradeda suprasti esąs tik žaislas viešpataujančių politikų rankose. Bręsta kruvini įvykiai, artėja neišvengiama atomazga.