Iš priklausomybių liūno išsivaduoti bandanti Melori Kvin gauna tobulą darbo pasiūlymą. Ką tik reabilitacijos kursą baigusi 21-erių mergina kviečiama padirbėti aukle. Melori puikiai sutaria su Tedžiu, tyliu ir droviu penkiamečiu berniuku. Ją ypač žavi mieli jo piešinėliai: medžiai, triušiai, balionai.

Bet vieną dieną Tedis nupiešia vyrą, miške tempiantį moters kūną. Berniuko tėvai ramina, kad tai tik vaikiškos fantazijos, bendravimo su įsivaizduojama drauge pasekmė. Tačiau Tedžio piešiniai vis dažniau peržengia vaiko galimybių ribas, darosi vis grėsmingesni. Ir tikroviškesni.

Melori įtaria, kad prie to prisideda antgamtinės jėgos. Net suvokdama, kaip beprotiškai tai skamba, ji mėgina iššifruoti piešinius ir perprasti jų siunčiamą žinią. Ar Tedžio piešiniai tikrai gali atskleisti prieš kelis dešimtmečius įvykdytą žmogžudystę? O gal tai tik liguistos fantazijos vaisius? Ar Melori gali išgelbėti berniuką, ar jį pražudyti?